O PADRE E A MOÇA (1966)
TODAS AS MULHERES DO MUNDO (1966)
EDU, CORAÇÃO DE OURO (1968)
O HOMEM NU (1968)
BEBEL, GAROTA PROPAGANDA (1968)
A VIDA PROVISÓRIA (1968)
AS AMOROSAS (1969)
MACUNAÍMA (1969)
CASSY JONES, O MAGNÍFICO SEDUTOR (1972)
O REI DA NOITE (1975)
ELES NÃO USAM BLACK-TIE (1981)
O HOMEM DO PAU BRASIL (1982)
O MENTIROSO (1988)
FACA DE DOIS GUMES (1989)
POLICARPO QUARESMA, HERÓI DO BRASIL (1997)
ANAHY DE LAS MISIONES (1997)
DIAS DE NIETZSCHE EM TURIM (2001)
O HOMEM QUE COPIAVA (2003)
BENJAMIM (2003)
APOLÔNIO BRASIL, CAMPEÃO DA ALEGRIA (2003)
O VESTIDO (2003)
COMO FAZER UM FILME DE AMOR (2004)
SANEAMENTO BÁSICO, O FILME (2007)
PEQUENAS HISTÓRIAS (2007)
A FESTA DA MENINA MORTA (2008)
INSOLAÇÃO (2009)
QUINCAS BERRO D’ÁGUA (2010)
O PALHAÇO (2011)
MEU PAÍS (2011)
TODOS OS PAULOS DO MUNDO (2017)
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